제1편 어지러운 세상에 꽃 피운 의로움
황건적, 난을 일으키다 = 11
도원에서 형제가 되다 = 14
유비와 난세의 영웅들 = 22
가시덤불 속의 영웅 = 35
십상시의 난리 = 40
천하장사 여포 = 51
실패한 조조의 계책 = 56
구름처럼 몰려드는 영웅들 = 60
단결이 안 되는 동맹군 = 65
호로관 전투 = 74
동탁, 낙양성을 버리다 = 78
옥새를 손에 넣은 손견 = 80
유비, 조운을 만나다 = 82
스러지는 강동의 호랑이 = 87
미인계로 역적을 처단하다 = 94
조조, 서주를 치다 = 99
조조와 여포의 싸움 = 105
서주 태수가 된 유비, 여포를 받아 주고 = 112
제2편 운명을 달리한 영웅들
대권을 잡은 조조 = 121
서주성을 빼앗긴 장비 = 128
손책, 일어서다 = 139
유비, 여포를 피해 조조에게로 = 148
조조의 대실수 = 154
여포의 최후 = 158
천둥 속에 엎드린 영웅 = 170
용을 바다에 놓아주다 = 181
제3편 변하는 것이 세상이다
덕으로 시련을 극복하다 = 189
실패한 반란 계획 = 201
관우의 세 가지 조건 = 211
조조에게 보답하는 관우 = 222
그리운 주군에게로 = 229
다시 만난 의형제 = 240
손책과 원소의 죽음 = 247
조조의 함정에 빠진 유비 = 254
채씨 남매의 음모 = 261
제4편 영웅의 비상
와룡과 봉추 = 273
떠나는 서서, 공명을 천거하니 = 278
삼고초려 끝에 와룡을 얻다 = 289
공명, 싸움에서 크게 이기다 = 302
백성은 나라의 근본 = 312
헤어진 장수들, 다시 뭉치다 = 321
손권을 찾아간 공명 = 338
불타는 적벽 = 248
조조, 세 번 웃고 울다 = 376
날개를 펴는 유비 = 382
유비, 서촉을 차지하다 = 388
봉추, 낙봉파에서 지다 = 395
한중왕이 된 유비 = 405
제5편 하늘로 돌아간 용
주인을 잃은 적토마 = 419
의형제 중 유비만 남다 = 436
슬프다! 꿈을 이루지도 못하고 = 446
잡았다 놓아주기를 일곱 번 = 462
공명, 드디어 출사표를 올리고 = 465
오장원에 떨어지는 별 = 484
천하통일= 497
